A Anthropic lançou nesta segunda-feira (14) o Claude for Financial Advisors, uma solução que conecta o assistente de inteligência artificial da empresa a ferramentas de análise de investimentos e gestão patrimonial usadas por assessores financeiros.
Segundo a Reuters, o produto foi desenhado para ajudar profissionais a preparar reuniões com clientes, revisar portfólios e executar tarefas de acompanhamento. Entre as integrações anunciadas estão plataformas e dados de BlackRock, Charles Schwab, Addepar, Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com e Zocks.
Fonte primária: a Charles Schwab detalha a integração do Claude com sua plataforma para assessores.
A Schwab Advisor Services afirma que é a primeira custodiante de RIAs — registered investment advisors, ou assessores de investimento registrados nos Estados Unidos — incluída na nova oferta. A empresa pretende levar a solução aos mais de 16 mil RIAs independentes atendidos por sua plataforma.
Na integração com a Schwab, o acesso ao Schwab Advisor Center será autenticado e poderá reunir dados e ferramentas que os profissionais já utilizam para custódia, relatórios de portfólio, CRM, planejamento financeiro e preparação de reuniões.
A proposta não é substituir a infraestrutura dos escritórios, mas fazer o Claude trabalhar sobre ferramentas já adotadas pelas empresas. Outras integrações permitem, por exemplo, reunir dados de portfólio e relacionamento com clientes para produzir resumos e apoiar análises antes e depois de reuniões.
O lançamento amplia a disputa entre grandes empresas de IA pelo setor financeiro. Dias antes, a OpenAI havia apresentado uma oferta do ChatGPT direcionada a atividades como pesquisa financeira, modelagem e preparação de materiais para clientes.
A entrada de modelos generativos em fluxos financeiros também aumenta a importância de controles de acesso, auditoria e revisão humana. No caso da integração anunciada pela Schwab, a companhia afirma que o produto respeita permissões existentes e mantém o assessor responsável pela relação e pelas decisões oferecidas ao cliente.
Fontes
https://www.reuters.com/business/anthropic-targets-financial-advisers-with-new-claude-tool-2026-09-14/ | https://www.businesswire.com/news/home/20260914786358/en/Charles-Schwab-and-Anthropic-to-Bring-Claude-to-Independent-Registered-Investment-Advisors