O SoftBank Group concluiu a emissão de aproximadamente US$ 11,1 bilhões em títulos denominados em dólar e euro, levantando caixa para financiar sua estratégia de inteligência artificial e, em especial, uma nova parcela do investimento na OpenAI.

Atualização de 24 de setembro: a operação deixou de ser apenas uma oferta em fase de captação de ordens. Segundo a Reuters, o SoftBank emitiu os títulos, que incluem US$ 10 bilhões em dívida denominada em dólar e duas parcelas de € 500 milhões em euro.

Os títulos em dólar foram divididos em US$ 1 bilhão com prazo de 3,5 anos, US$ 4,5 bilhões com prazo de 5,5 anos e US$ 4,5 bilhões com prazo de 7,5 anos. As taxas informadas foram de 8,625%, 9,25% e 9,75%, respectivamente. As duas parcelas em euro têm prazos de quatro e seis anos, com rendimentos de 7,125% e 8%.

Apuração: Reuters confirmou a emissão em 24 de setembro, após ter detalhado o lançamento da operação no início da semana.

O dinheiro financiará a aposta na OpenAI

De acordo com a Reuters, os recursos ajudarão a financiar a parcela final de US$ 10 bilhões de um compromisso adicional de US$ 30 bilhões do SoftBank com a OpenAI. Com a conclusão desse aporte, o investimento total do grupo japonês na empresa de IA deve chegar a US$ 64,6 bilhões.

A emissão também substitui parte do financiamento-ponte usado para sustentar a operação e mostra a escala financeira da estratégia liderada por Masayoshi Son. O SoftBank vem combinando venda de ativos, captação de dívida e outras fontes de liquidez para ampliar sua exposição ao setor de inteligência artificial.

A Reuters aponta que a operação deve se tornar a maior emissão de títulos high-yield já realizada por um emissor da Ásia-Pacífico, reforçando como a aposta em IA passou a ter impacto direto na estrutura de capital do conglomerado.

Isso não significa que os US$ 11,1 bilhões equivalentes sejam integralmente transferidos à OpenAI: parte dos recursos pode atender a outras necessidades corporativas. O compromisso diretamente associado à próxima etapa do investimento na empresa é de US$ 10 bilhões.

Fontes

Reuters ↗

https://www.reuters.com/business/media-telecom/softbank-issues-111-billion-bonds-openai-financing-push-2026-09-24/ | https://www.reuters.com/business/media-telecom/softbank-group-launches-over-10-billion-bonds-openai-investment-term-sheet-shows-2026-09-21/ | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masayoshi_Son_(P066533-522034,_cropped).jpg

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